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国美发行205亿可转债可以转换国美股份

2019/06/13 来源:江津信息港

导读

国美发行20.5亿可转债可以转换国美股份国美电器今日早间宣布,已经与牵头经办人签订了债券认购协议,发行总金额人民币20.5亿元、由美元偿

国美发行20.5亿可转债可以转换国美股份

国美电器今日早间宣布,已经与牵头经办人签订了债券认购协议,发行总金额人民币20.5亿元、由美元偿付的债券,且这部分债券可以转换国美股份。

该部分债券2014年到期,以年息3%计息。

国美可转债转换价格为2.838港元,相比昨日收市的2.20每股价格溢价约29%。如果以该价格全额转换,且其他债券不转股,则这部分债券可以转换为9.56亿股股份,约占国美电器在公布日已经发行的股本的6.35%。而如果按国美所有已经发放的可转债都转换来计算,则占扩大后已发行股本的5.97%。

国美称,所融资金款项将用于赎回及回购2014年可转债及集团公司的一般经营用途。

本次融资是国美电器12个月内第二次融资,上次融资为国美将向贝恩投资发行总代价为 18.04 亿港元的新的七年期可换股债券,并发行新股,共融资32.36亿港元。

黄光裕股份将进一步稀释

公告披露,在公告披露日期,黄光裕所持股本约占33.98%,但如果这部分债券全部转化为股份,2014年到期之日如果其他债券未转股,则黄光裕的股权将稀释为31.96%;如果国美所有发的债券全部转换为股权,则其股本占比稀释为26.67%。

相应的陈晓所持有股权也会被稀释,少可能会从1.91%稀释到1.50%。但上述两种情况并未排除黄光裕或陈晓认购国美债券的情况。 (来源:易 作者:李定政)

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