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長榮股份300195調研簡報起風了

2019/11/09 来源:江津信息港

导读

长荣股份(300195)调研简报:起风了事件:长荣股份公告2014 年归属母公司股东净利润1..0 亿元,同比增长20%-40%,

长荣股份(300195)调研简报:起风了

事件:

长荣股份公告2014 年归属母公司股东净利润1..0 亿元,同比增长20%-40%,基本符合预期,并建议每10 股转增10 股派发现金股利2.5 元;

近期我们对台湾健豪新北旗舰店进行了访谈调研,进一步了解台湾健豪在台湾的经营模式和发展情况

评论:

1、业绩增长符合预期,看好和海德堡合作后海外市场的拓展

2、起风了,云印刷开始杨帆起航

3、投资建议:维持强烈推荐

维持“强烈推荐-A”投资评级公司印后设备国内需求已经企稳回升,明年借助海德堡全球渠道将有望实现快速走出去,助推设备业务重回增长渠道,云印刷杨帆起航,未来将成为公司成长的另一个重要来源,预计未来3 年公司业绩复合增长率为36%,目前对应2015 年PE 为21 倍,估值具备吸引力,维持强烈推荐

风险因素:云印刷进展低于预期,印后设备海外拓展不顺利

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